丞相二次北伐，没能拿下陈仓，但在撤军时，反杀了魏军大将王双。
魏军上下都以为丞相应该率蜀军主力退回汉中了。
所以当第二年春天陈式从祁山道进攻武都阴平时，郭淮大胆的引兵来救（汉丞相遣其将陈式攻武都、阴平二郡，雍州刺史郭准引兵救之）
郭淮很高傲，除了丞相、魏延，其它蜀军将领他都不放在眼里。
但很快，郭淮发现丞相的主力就在附近，一看丞相来了，郭淮赶紧北撤（第一次北伐时，郭淮被丞相围在上邽，差点被干掉），蜀军顺利拿下武都阴平两郡（淮退，亮遂拔二郡以归）
历史上管陈式拿下武都阴平叫做第三次北伐。
但丞相真的是从汉中出发支援陈式的嘛？
咱们把时间线捋一捋
1、十二月，诸葛亮围陈仓
2、昼夜相攻拒二十馀日，亮无计，救至，引退
3、七年春，亮遣陈式攻武都、阴平，
4、七年，亮遣陈式攻武都、阴平。魏雍州刺史郭淮率众欲击式
5、亮自出至建威，淮退还，遂平二郡
按照上述的时间线，丞相从陈仓撤退是在1月，而且蜀军撤退速度应该不快，因为丞相还布置足够的兵力反杀了王双的精锐骑兵(一般主动追击将领带的都是骑兵主力）
丞相如果退回汉中的话，差不多是2月，等春天陈式攻武都、阴平时，丞相再从汉中出发，没有可能那么快就能赶到建威（建威即今甘肃省成县，距曹魏的陇右重镇上邽仅数十里），震慑郭淮。
而大军停留在武都，然后直接北上，时间上就说得过去了（图中的1号路线）
否则刚攻完城、然后退回汉中，再北上，铁打的军队也无法保持足够的战力。
第一次北伐时，蜀汉曾短暂控制过武都、阴平。街亭失利后，蜀军退回汉中，这两个郡又被魏国收复。
这次胜利后，武都、阴平就被牢牢掌握在蜀汉手里。
武都、阴平二郡拿下对蜀汉的战略意义重大
1、从地理上看，汉中郡、武都郡、阴平郡由东向西一字排开，使蜀汉北部防区连成为一体。
2、后续再出祁山攻击陇右可以直接从武都出兵，节省了大量的时间和粮草。
3、拿下阴平可以控制了著名的阴平道北面的入口，对于防止魏军利用这条古道偷袭蜀汉意义十分重大。
消息传到成都，后主立即下诏对诸葛亮予以嘉奖，同时恢复了丞相的职务。
回到汉中后，丞相继续加紧练兵，同时筹备汉中的防御体系。
魏国想要伐蜀，总共有六条路径。从西向东分别是祁山道、陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道、还有从东三郡方向的通道。
蜀军兵力有限，无法在每条通道都重兵防御。
怎么办呢？
丞相运用了运动战的精神来完善之前魏延设计的防御体系，他主导修建了两座城：汉城，乐城。
汉城（在沔阳县即今陕西省勉县附近）针对的就是祁山道、陈仓道、褒斜道来犯的魏军。
乐城（在城固县即今陕西省城固县附近）防的是傥骆道、子午道、还有从东三郡方向入侵的敌人。
汉、乐二城本质上是一个屯兵大本营，蜀军只要将汉中的主力兵团驻扎在两城，当侦察兵发现魏军南侵后，再调兵过去堵防，这样既能减轻同时驻守各个要道的兵力，也不耽误防守的效率。
这个策略极为有效，后来王平在骆谷之役大败曹爽，就是乐城防御威力的体现。
丞相吸取街亭失败的教训，主抓纪律，在作战上也制定了许多细则比如：“听到擂五通鼓的号令，应举黄、白两块幡合成的旗子，摆设三面对敌的圆阵。”
就在丞相汉中大练兵的时候，4月，江东传来重磅消息：孙权在武昌正式称帝。
孙权特意派使臣到蜀汉告知相关情况，并表示今后将继续维护孙刘联盟，同时尊吴、蜀两位皇帝。
孙权称帝虽是意料之中的事，但在政治上对蜀汉来说是一道大难题。
从法统上来说蜀是汉朝的延续（其实当时正确的叫法是魏、汉、吴，但是为了大家的阅读习惯，咱们就还是统称为蜀或者蜀汉），讨伐曹魏正是因为“皇纲失统”，既然曹魏都不认可，那自然更不能承认孙吴政权。
更何况，蜀汉内部有一股仇视孙吴的力量，关羽被杀、先帝兵败，很多人憋了良久，一直想找江东讨个说法。
孙权称帝眼看将成为这股力量发泄的导火线，一旦蜀吴再度开战，北伐事业将毫无希望。
从大局出发，孙刘联盟不仅不能断，而且还要强化。
丞相为此花费了大量心血来统一内部的思想认识，同时派人回访孙权。
此次出使意义非同寻常，使臣的人选十分重要，本来应该派孙权的老熟人邓芝出访，但是赵云刚刚去世，邓芝此时在汉中前线统领赵云的军队，一时离不开。
丞相再三思考后，决定由朝廷尚书令陈震出使孙吴，为了表示此行的隆重，诸葛亮奏请后主升陈震为九卿之一的卫尉。尚书令品秩只有六百石（魏国尚书令年俸一千石），卫尉品秩二千石，级别就高许多。
当然无论是中书监、中书令，还是尚书令，他们的品阶都不高，比起年俸一万石（古代容量单位，代表朝廷给官员发放谷米薪资的额度）的三公和年俸二千石的九卿，尚书令仅，中书监和中书令更低，仅六百石。
低级官员掌权，高级官员养尊，这是古代官僚系统一个相当普遍的处理方法，目的就是为了限制官员的权力。
陈震一行顺利抵达武昌，蜀汉使团的到来，让孙权心里的一块石头落了地。
双方再度巩固同盟关系后，开始了一场史上最有趣的谈判，灭掉曹魏后领土该如何划分。
最终双方以东汉原有的13个州为标准：
兖州、冀州、并州、凉州归蜀汉
豫州、青州、徐州、幽州归孙吴，
司隶校尉部以函谷关为界，西边归蜀汉，东边归孙吴。
为什么说这次谈判很有趣的呢，因为双方很坦诚但又不认真，否则不会把幽州给孙吴，那样的话幽州就成了孙吴的一块飞地了。
讲究一点，应该把幽州和兖州互换。
为啥那么大的国事双方都不认真呢？
因为大家都很坦诚，曹魏将来真的被灭了，双方能不能按照这份协约去分领土呢？很难说，说不定马上蜀吴就开打了，那就没必要划分的那么认真了吧。
从此，吴蜀双方正式建立起军事同盟关系（之前双方虽然视对方为盟友，但以书面形式并立誓约确定军事同盟还是首次），双方规定当一方受到别国攻击时另一方有义务出兵相助。
在誓约中有一段文字对丞相进行了赞扬，这在两国外交中是少见的，的确，这一切都是因为丞相的力排众议！
结盟后，为表诚意，孙权决定把国都由武昌迁回建业，表明自己无意在西面与蜀汉相争，双方一致对魏，丞相也终于可以调动蜀汉的另一只重兵，李严统帅的两万精锐入汉中（之前是专门防备孙权的，即使蜀吴之前关系和好，丞相也没动这支部队）
